2010-2015年中國汽車金融市場投資分析及前景預測報告(上下卷)

　　汽車金融是主要在汽車的生產、流通、購買與消費環節中融通資金的金融活動，包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現、證券發行和交易以及相關保險、投資活動。它是汽車制造、流通業、服務維修與金融業相互結合滲透的必然結果。
　　在中國汽車金融尚處萌芽階段，而在國外，汽車金融公司早已在多年的市場考驗中成熟壯大，發達國家的貸款購車比例平均都在70%左右。截止到2006年，全球41個國家有38.2%的用戶是通過貸款買車的，汽車金融公司已經成為汽車公司利益重要的利潤來源之一。當一國人均GDP達到700美元時，便開始進入汽車消費時代。
　　2004年8月18日，上海通用汽車金融有限責任公司正式成立，這是《汽車金融公司管理辦法》實施后中國首家汽車金融公司，標志著中國汽車金融業開始向汽車金融服務公司主導的專業化時期轉換。隨后又有福特、豐田、大眾汽車金融服務公司相繼成立。2004年10月1日，銀監會又出臺了《汽車貸款管理辦法》，以取代《汽車消費貸款管理辦法》，進一步規范了汽車消費信貸業務。中國汽車消費信貸開始向專業化、規模化方向發展。在這個過程中，保險公司的車貸險業務在整個汽車消費信貸市場的作用日趨淡化，專業汽車信貸服務企業開始出現，銀行與汽車金融公司開始進行全面競爭。
　　截至2007年底，中國汽車金融公司主要有9家，其中3家為中外合資，6家為外商獨資。截至2007年12月底，已開業的8家公司資產總額284.98億元，其中：貸款余額255.15億元，負債總額228.22億元，所有者權益56.76億元，當年累計實現盈利1647萬元。
　　金融服務是汽車產品流通和消費的潤滑劑，對促進汽車產業的發展有著不可替代的作用。隨著消費群體的年輕化，大家消費觀念的不斷發展，以及汽車金融自身的不斷完善、發展，貸款購車的比例將逐年升高。而對車企來說，汽車金融不僅能夠在一定程度上拉動銷量，本身的利潤也很可觀，再加上經營多元化等方面優勢，將被越來越多的汽車企業看好。
　　中投顧問發布的《2010-2015年中國汽車金融市場投資分析及前景預測報告》共十章。首先介紹了汽車金融的定義、主體、業務分類等，接著分析了國際國內汽車金融行業的現狀，然后具體介紹了汽車消費信貸市場、汽車保險市場、汽車融資租賃市場。隨后，報告對汽車金融市場做了國外主要公司經營狀況分析和中國汽車金融服務主體分析，最后分析了汽車金融市場的投資潛力、存在風險和未來發展趨勢。您若想對汽車金融市場有個系統的了解或者想投資汽車金融相關行業，本報告是您不可或缺的重要工具。
 

第一章　汽車金融概述
　　1.1　汽車金融相關概念
　　　　1.1.1　汽車金融的定義
　　　　1.1.2　汽車金融主體
　　　　1.1.3　汽車金融業務分類
　　1.2　汽車金融的主要功能和作用
　　　　1.2.1　平衡供需矛盾
　　　　1.2.2　具備乘數效應
　　　　1.2.3　提高生產企業和經銷商資金運用效率
　　　　1.2.4　汽車金融對經濟的推動作用
第二章　國際汽車金融
　　2.1　國際汽車金融發展狀況
　　　　2.1.1　國際汽車金融的產生
　　　　2.1.2　國際汽車金融的特點
　　　　2.1.3　國際汽車金融發展態勢
　　　　2.1.4　世界各地汽車金融服發展狀況及趨勢
　　2.2　世界汽車金融模式分析
　　　　2.2.1　美國汽車金融模式
　　　　2.2.2　德國汽車金融模式
　　　　2.2.3　日本汽車金融模式
　　　　2.2.4　美德日三國汽車金融特點
　　　　2.2.5　國際汽車金融模式的啟示
　　2.3　美國汽車金融發展狀況
　　　　2.3.1　美國汽車貸款證券化市場
　　　　2.3.2　美國汽車金融成為車市困境導火索
　　　　2.3.3　美國HSBC退出汽車金融市場
第三章　中國汽車金融業發展環境分析
　　3.1　2005-2007年中國經濟環境狀況
　　　　3.1.1　2005-2007年我國國民經濟發展狀況
　　　　3.1.2　2005-2007年我國中小型企業規模狀況
　　　　3.1.3　2005-2007年我國居民可支配收入狀況
　　　　3.1.4　2005-2007年我國金融證券和保險業發展狀況
　　3.2　中國汽車金融社會環境分析
　　　　3.2.1　我國居民金融資產總量增加
　　　　3.2.2　我國居民汽車消費趨向理性
　　　　3.2.3　國內信用服務體系缺位
　　　　3.2.4　加快我國個人信用制度建設
　　3.3　中國汽車金融政策及監管環境分析
　　　　3.3.1　新《汽車貸款管理辦法》五大變化
　　　　3.3.2　政策松綁助推汽車金融公司發展
　　　　3.3.3　汽車金融服務機構監管分析
　　　　3.3.4　銀監會強化汽車金融公司監管
　　　　3.3.5　建立汽車金融有限監管格局
第四章　中國汽車金融業
　　4.1　中國汽車金融發展狀況
　　　　4.1.1　我國汽車金融發展歷程
　　　　4.1.2　我國汽車金融發展現狀
　　　　4.1.3　完善汽車金融市場的必要性
　　　　4.1.4　我國汽車金融服務模式
　　4.2　汽車金融產業價值鏈分析
　　　　4.2.1　我國汽車產業價值鏈的構成
　　　　4.2.2　汽車金融公司業務在汽車產業價值鏈中的作用研析
　　　　4.2.3　在產業價值鏈中大力發展汽車金融服務的建議
　　4.3　國內外汽車金融業對比及競爭分析
　　　　4.3.1　我國與發達國家汽車金融業比較
　　　　4.3.2　汽車金融企業組織能力競爭
　　　　4.3.3　中、外資銀行與汽車金融公司的競爭
　　　　4.3.4　跨國汽車金融公司爭搶中國市場
　　　　4.3.5　國內汽車金融公司銀行聯手應對外來競爭
　　4.4　我國汽車金融機構發展狀況
　　　　4.4.1　汽車金融公司發展的三種模式
　　　　4.4.2　我國汽車金融公司發展狀況
　　　　4.4.3　專業汽車金融機構的優勢
　　　　4.4.4　汽車金融服務機構存在問題分析
　　4.5　中國汽車金融業存在的問題
　　　　4.5.1　我國汽車金融業存在的問題
　　　　4.5.2　我國汽車金融服務存在的問題
　　　　4.5.3　我國發展汽車金融的難點
　　　　4.5.4　我國發展汽車金融的制約因素
　　　　4.5.5　我國汽車金融公司發展的限制
　　4.6　我國汽車金融的對策建議
　　　　4.6.1　加大汽車金融產品創新力度
　　　　4.6.2　建立完備的風險管理體系
　　　　4.6.3　完善發展汽車金融服務的配套法律制度
　　　　4.6.4　我國發展汽車金融的對策
　　　　4.6.5　促進我國汽車金融業發展建議
　　　　4.6.6　促進中國汽車金融發展的政策建議
　　　　4.6.7　中國汽車金融自主創新建議
第五章　汽車消費信貸市場
　　5.1　汽車消費信貸簡介
　　　　5.1.1　貸款購車的條件和程序
　　　　5.1.2　銀行與汽車金融公司汽車信貸比較
　　　　5.1.3　中外汽車信貸的差異
　　5.2　中國汽車消費信貸狀況
　　　　5.2.1　我國汽車信貸狀況
　　　　5.2.2　我國汽車消費信貸發展特征
　　　　5.2.3　國外汽車信貸對我國汽車信貸市場的影響
　　　　5.2.4　我國汽車信貸存在的問題
　　　　5.2.5　我國汽車消費信貸市場的發展趨勢
　　5.3　中國汽車消費信貸模式分析
　　　　5.3.1　我國汽車金融信貸業務模式分析
　　　　5.3.2　我國汽車消費信貸模式風險分析
　　　　5.3.3　我國汽車消費信貸運營模式趨勢
　　5.4　中國汽車消費信貸市場存在問題與對策
　　　　5.4.1　汽車信貸市場問題的原因
　　　　5.4.2　我國汽車消費信貸市場存在的問題
　　　　5.4.3　我國汽車消費信貸市場發展的對策
　　　　5.4.4　我國汽車消費貸款產業鏈完善路徑
　　　　5.4.5　我國汽車信貸主要障礙及對策分析
　　　　5.4.6　我國汽車信貸市場發展建議
第六章　汽車保險市場
　　6.1　世界汽車保險狀況
　　　　6.1.1　汽車保險的特征與基本原則
　　　　6.1.2　汽車保險的起源
　　　　6.1.3　世界主要國家汽車保險的發展
　　　　6.1.4　中美汽車保險的異同
　　　　6.1.5　國際汽車保險對中國汽車保險業的啟示
　　6.2　中國汽車保險市場狀況
　　　　6.2.1　我國汽車保險市場發展狀況
　　　　6.2.2　2006中國汽車保險市場動態
　　　　6.2.3　2007年汽車保險市場特點
　　　　6.2.4　中國汽車保險改革發展分析
　　6.3　保險公司與汽車金融公司比較分析
　　　　6.3.1　保險公司和汽車金融公司
　　　　6.3.2　保險公司在汽車保險業務上的優勢
　　　　6.3.3　汽車金融公司在汽車保險上的優勢
　　　　6.3.4　汽車金融公司將是汽車保險公司主要競爭對手
　　　　6.3.5　汽車保險公司應對汽車金融公司的對策
　　6.4　汽車保險市場問題與對策分析
　　　　6.4.1　我國汽車保險市場存在的問題
　　　　6.4.2　我國汽車保險市場的騙保問題
　　　　6.4.3　我國汽車保險市場信息不對稱問題及對策
第七章　汽車融資租賃市場
　　7.1　汽車融資租賃簡介
　　　　7.1.1　汽車融資租賃的定義
　　　　7.1.2　汽車融資租賃業務流程
　　　　7.1.3　汽車融資租賃的特點
　　　　7.1.4　汽車融資租賃的優勢
　　　　7.1.5　汽車融資租賃和汽車消費信貸比較分析
　　7.2　中國汽車融資租賃市場
　　　　7.2.1　我國汽車融資租賃發展歷程
　　　　7.2.2　租賃擔保業參戰汽車金融市場
　　　　7.2.3　租賃業涉足汽車金融面臨政策缺乏
　　7.3　我國汽車融資租賃的問題與對策
　　　　7.3.1　我國汽車融資租賃業務面臨的問題
　　　　7.3.2　發展我國汽車融資租賃業的對策
　　　　7.3.3　汽車融資租賃公司規避風險的措施
第八章　國際主要汽車金融公司經營狀況分析
　　8.1　福特汽車信貸公司（Ford Motor Credit Company LLC）
　　　　8.1.1　公司簡介
　　　　8.1.2　2007年福特信貸公司經營狀況分析
　　　　8.1.3　2008年上半年福特信貸公司經營狀況分析
　　　　8.1.4　2008年第三季度福特汽車信貸公司盈余減少
　　8.2　大眾汽車金融服務公司（Volkswagen Financial Services AG）
　　　　8.2.1　公司簡介
　　　　8.2.2　2007年大眾汽車金融服務公司經營狀況分析
　　　　8.2.3　2008年上半年大眾汽車金融服務公司經營狀況分析
　　8.3　通用汽車金融服務公司（GMAC）
　　　　8.3.1　公司簡介
　　　　8.3.2　2007年通用汽車金融服務公司經營狀況分析
　　　　8.3.3　2008年前三季度通用汽車金融服務公司經營狀況分析
第九章　中國汽車金融服務主體狀況
　　9.1　銀行汽車金融服務
　　　　9.1.1　工商銀行汽車消費貸款
　　　　9.1.2　中國銀行首嘗汽車金融公司
　　　　9.1.3　寶馬與招商銀行展開汽車金融合作
　　　　9.1.4　深發展銀行與華晨寶馬展開汽車金融合作
　　9.2　外資及合資汽車金融公司
　　　　9.2.1　上汽通用汽車金融公司
　　　　9.2.2　大眾汽車（中國）金融服務公司
　　　　9.2.3　豐田汽車金融（中國）有限公司
　　　　9.2.4　福特汽車金融（中國）有限公司
　　　　9.2.5　戴-克汽車金融公司
　　　　9.2.6　沃爾沃汽車金融（中國）有限公司
　　　　9.2.7　東風標致雪鐵龍汽車金融公司
　　9.3　本土汽車金融公司
　　　　9.3.1　奇瑞徽銀汽車金融有限公司
　　　　9.3.2　北京今日新概念工貿有限責任公司
第十章　中國汽車金融投資及前景分析
　　10.1　汽車金融投資分析
　　　　10.1.1　保險投資是汽車金融公司投資新渠道
　　　　10.1.2　投資汽車金融公司的政策分析
　　　　10.1.3　汽車金融公司的經營風險
　　　　10.1.4　汽車金融兩種經營模式風險比較分析
　　10.2　汽車金融公司融資渠道
　　　　10.2.1　中外汽車金融公司融資渠道
　　　　10.2.2　中外汽車金融公司融資渠道比較分析
　　　　10.2.3　拓寬汽車金融公司的融資渠道的建議
　　10.3　經銷商的物流金融融資業務模式及風險分析
　　　　10.3.1　倉單質押模式及其風險分析
　　　　10.3.2　買方信貸模式及其風險分析
　　　　10.3.3　授信融資模式及其風險分析
　　　　10.3.4　三種業務模式的比較分析
　　10.4　汽車金融公司的贏利模式分析
　　　　10.4.1　汽車金融公司贏利定義
　　　　10.4.2　依托母公司汽車集團的贏利模式
　　　　10.4.3　汽車金融公司贏利模式的選擇
　　10.5　汽車金融發展趨勢分析
　　　　10.5.1　我國汽車金融發展的趨勢
　　　　10.5.2　汽車金融公司的發展趨勢
　　　　10.5.3　汽車金融合作是未來的發展趨勢
　　　　10.5.4　我國發展汽車金融服務的前景
附錄
附錄一：汽車金融公司管理辦法
附錄二：汽車貸款管理辦法

圖表1　汽車金融公司與銀行的比較
圖表2　汽車金融業務范圍
圖表3　美國汽車分期付款流程
圖表4　德國汽車分期付款流程
圖表5　日本汽車分期付款業務流程
圖表6　1990-1994年日本汽車用戶分期付款融資市場主體業務構成比例統計
圖表7　“十五”時期國內生產總值與增長速度
圖表8　2005年居民消費價格比上年上漲情況
圖表9　2002-2006年國內生產總值及其增長速度
圖表10　2006年居民消費價格比上年漲跌幅度
圖表11　2003-2007年國內生產總值及其增長速度
圖表12　2003-2007年居民消費價格漲跌幅度
圖表13　2007年居民消費價格比上年漲跌幅度
圖表14　“十五”時期城鄉居民生活改善情況
圖表15　2002-2006年城鎮居民人均可支配收入及其增長速度
圖表16　2002-2006年農村居民人均純收入及其增長速度
圖表17　2005年全部金融機構本外幣存貸款情況
圖表18　“十五”時期城鄉居民人民幣儲蓄存款余額與增長速度
圖表19　2002-2006年城鄉居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度
圖表20　2002-2006年城鄉居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度
圖表21　2007年全部金融機構本外幣存貸款及其增長速度
圖表22　2003-2007年城鄉居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度
圖表23　廣義的汽車產業價值鏈分布圖
圖表24　狹義的的汽車產業價值鏈分布圖
圖表25　汽車制造環節產業價值鏈細分
圖表26　汽車后服務市場所包括的價值鏈環節
圖表27　通過汽車信貸業務滲透到多個汽車產業價值鏈環節圖
圖表28　通過汽車保險滲透到多個汽車產業價值鏈環節圖
圖表29　通過汽車保險滲透到多個汽車產業價值鏈環節圖
圖表30　2006年世界各國貸款購車占汽車銷售比例
圖表31　美國汽車金融機構比較
圖表32　汽車金融產品服務組織能力的三個層面
圖表33　銀行與汽車金融公司貸款利率比較
圖表34　商業銀行與汽車金融公司優缺點比較
圖表35　2000-2006中國財產保險保費收入結構
圖表36　2000-2006中國車險保費收入及賠付
圖表37　2006年車險市場戰略群組分析圖
圖表38　中國車險產業鏈結構
圖表39　汽車融資租賃業務流程
圖表40　2005-2007年福特信貸公司損益表
圖表41　2005-2007年福特信貸公司信貸合約數分部門情況表
圖表42　2005-2007年福特信貸公司營業收入分地區情況表
圖表43　2005-2007年福特信貸公司稅前利潤分地區情況
圖表44　2008年上半年福特信貸公司損益表
圖表45　2008年上半年福特信貸公司融資分地區情況表
圖表46　2008年上半年福特信貸公司各部門經營狀況
圖表47　2003-2007年大眾汽車金融服務公司經營基本情況
圖表48　2007年大眾汽車金融服務公司成交合同量分地區情況
圖表49　2006-2007年大眾汽車金融服務公司收益情況
圖表50　2008年上半年大眾汽車金融服務公司經營基本情況
圖表51　2003-2007年通用汽車金融服務公司經營基本情況
圖表52　2005-2007年通用汽車金融服務公司按業務劃分的經營數據統計
圖表53　2005-2007年通用汽車金融服務公司汽車信貸部門經營狀況
圖表54　2008年前3季度通用汽車金融服務公司損益表
圖表55　2008年前3季度通用汽車金融服務公司按業務劃分的經營數據統計
圖表56　2008年前3季度通用汽車金融服務公司汽車信貸業務損益情況
圖表57　倉單質押模式業務過程圖
圖表58　倉單質押業務模式的SWOT分析
圖表59　買方信貸模式業務流程
圖表60　買方信貸業務模式的SWOT分析
圖表61　授信融資業務模式流程
圖表62　授信融資業務模式的SWOT分析
圖表63　三種業務模式的比較