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- 主題詞:恒瑞醫藥 化學藥
恒瑞醫藥成為全國最優質的化學藥上市公司
- 2007-09-12 中國投資咨詢網
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- 核心提示:業績增長速度超出預期。公司2007年上半年實現營業收入90015萬元,同比增長32.66%;實現凈利潤15625萬元,同比增長46.68%。
業績增長速度超出預期。公司2007年上半年實現營業收入90015萬元,同比增長32.66%;實現凈利潤15625萬元,同比增長46.68%。每股收益0.36元,每股經營性現金流0.47元;凈資產收益率11.33%。公司近年來的業績增長速度保持在30%左右,公司2007年上半年的銷售收入增長達到32.66%,這超出我們原來預測的25%。在收入強勁增長的情況下,公司業績增長明顯加快,達到46.68%,超過市場原來預測的30%左右的水平。
抗腫瘤藥領域的龍頭地位加強。公司主要產品抗癌藥品的市場占有率保持領先,產品梯隊良好。公司業績增長主要來自于收入的快速增長。近年來公司主要產品奧沙利鉑、多西他賽等品種國內的市場占有率遙遙領先。在癌癥發病率持續上升的情況下,公司產品銷售量增長較快,經歷了2006年嚴厲整頓醫藥商業賄賂后公司獲得了更多的市場空間。主要產品毛利率維持上升態勢。公司針劑類產品的收入增長達到35.96%,公司增長較好的產品包括多西他賽和依立替康,依立替康全年收入將實現過億;毛利率上升1.2個百分點,達到87.49%。另外,公司片劑的收入增長28.62%,增長較快的品種是克拉霉素;毛利率為68.72%,同比上升2.26個百分點。2007年我們預計公司產品的毛利率仍然可以維持在較高的水平。
行業發展環境有利于公司長遠發展。公司是目前國內最大的抗腫瘤藥物生產企業,在抵御產品降價、行業整頓等負面因素的能力較強。如果收購控股豪森以后,公司將成為國內抗腫瘤藥絕對龍頭,占有的市場份額占到20%左右,遠遠領先其他企業。公司的行業決定了公司在發展中處于強勢地位,如果實施“一品兩規”,公司無疑將成為大多數大型醫院的藥品供應商,而一些較小的企業將失去這些較好的市場。
原料藥基地建設將推動公司走向國際化。公司投資新建原料藥基地一方面是滿足自身對原料的需求,另外公司正在進行仿制藥的FDA認證工作,擁有自己的原料藥生產基地將有利于制劑車間的認證通過。
公司是國內研發實力最強的醫藥公司。公司長期以來一直比較注重產品的研發投入,公司有美國恒瑞和上海恒瑞兩個研發平臺,儲備品種十分豐富。公司三個一類產品都處于III期臨床前,預計2007年年底前進入III期臨床,09年將上市。公司將成為國內少有的專利藥生產企業。
公司營銷能力能夠適應環境變化。公司擁有一支專業化的抗腫瘤藥銷售隊伍,公司另外還培育一支麻醉藥品的銷售隊伍。雖然麻醉品上半年的銷售沒有大幅增長,但公司還是堅持推進銷售隊伍的建設,在銷售推動下,銷售收入也超過過億元,進入快速增長期。
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